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半導體設備國產化“芯”機遇來臨,國產化之路該如何走?

有人的地方就有恩怨,有恩怨,戰爭就不可避免。人類歷史的進程中,從原始社會人類為了爭奪獵物爆發部落戰爭,到現代社會為了爭奪利益發生戰爭,戰爭從來就沒有停止過。最近,與我們最相關的莫過于中美貿易摩擦,這是一場沒有硝煙的戰爭。

這次摩擦的焦點在于科技,半導體產業又首當其沖,而最典型的就是一年多以來,美國對華為的打壓。在5月15日,美國商務部出臺了出口管制新規,對華為的限制措施再升級。去年5月時,美國出臺的對華為禁運措施是,只要源自美國的技術和軟件在25%以下,是不受影響的,而新的出口管制規定則規定只要是使用了美國的制造設備或是AD7705BNZ芯片設計軟件,就必須向美國政府提出申請,經批準后才能對華為出口。這將影響海思委托臺積電和中芯國際等芯片代工廠之間的交易。

因為不論是臺積電,還是中芯國際,或其他代工廠的尖端半導體的制造工序當中,美國應用材料公司(AMAT)、泛林集團(Lam Research)等半導體設備企業,以及EDA工具供應商等的產品不可或缺。

根據中國國際招標網統計,本土晶圓廠對美設備依賴度達到了47%,離子注入機、量測設備、高深寬比刻蝕設備、SoC測試機等仍主要從美國進口。

全球半導體設備格局

根據國際半導體行業協會(SEMI)最新發布的統計數據,北美半導體設備制造商4月份的銷售額為22.6億美元,已經連續7個月超過20億美元,較3月份的22.1億美元增長2.2%,較2019年4月的19.3億美元增長17.2%。

根據SEMI此前公布的數據,2020年1月、 2月北美半導體設備制造商的銷售額分別為23.4億美元、 23.7億美元,前3個月的同比增長率分別為22.9%、26.2%、20.1%, 增幅均在20%以上。

從地區銷售情況來看,中國臺灣是2019年半導體設備的最大市場,銷售額增長了68%,達到171.2億美元,占比28.65%。中國大陸以134.5億美元的銷售額保持第二;其次是韓國,為99.7億美元,受存儲市場大幅下滑影響,韓國2019年半導體設備銷售額下降了44%。

在半導體設備生產商方面,歐美及日本處于絕對領先地位。2019年全球半導體設備生產商中,前十名全部來自歐美和日本。

在全球半導體設備行業,市場集中度一直很高。2019年全球排名前十的半導體設備生產商總計實現銷售590.41億美元,較 2018年的 615.43億美元同比下降4.07%。其中,美國的應用材料以134.68億美元的銷售額霸占了全球半導體設備生產商第一的位置,荷蘭的ASML以127.7億美元銷售額緊隨其后。

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